從企業現場出發，留下能持續運作的方法
每個案例都從理解現況開始，再依產業、階段與團隊設計解法。
角色
企業階段
建立內部管理規範與績效考核制度，為組織運作奠定基礎
成長期
人資
培訓
虛擬 IP 業
人資制度從零建立 × 出勤系統數位化
企業情境
- 快速成長的新興產業，組織內部各項管理制度需從零建立
- 出勤與請假仰賴人工傳訊，資訊分散造成管理負擔沉重
承啟協助與留下的能力
- 建立內部管理規範與績效考核制度，為組織運作奠定基礎
- 設計客製化培訓課程，引導成員理解制度必要性，建立主動認同感
- 建立公司布達機制，確保管理原則落地執行，不流於形式
- 出勤管理系統：打卡・請假・特休計算一站處理，告別人工追蹤
盤點業務制度與獎勵機制，建立可執行的管理規則
成熟期
業務
專案
數位媒體業
業務制度優化 × AI 提案流程
企業情境
- 業務制度與獎勵機制需重新盤點，明確規則與管理責任
- 企劃與編輯流程缺乏標準化，AI 導入尚未建立人機分工
承啟協助與留下的能力
- 盤點業務制度與獎勵機制，建立可執行的管理規則
- 優化企劃、編輯與特定提案流程，完成任務拆解
- AI 輔助提案流程：建立資料輸入、判斷、產出、審核與例外處理的人機分工
- AI 流程導入規格：完成協作原型與需求規格，作為工具導入及流程驗證基礎
建立管理報表與損益敏感度分析，支援成長路徑與用人評估
穩健期
人資
財務
生活消費品業
財務管理升級 × 組織與AI協作
企業情境
- 公司擴編並發展海外市場，財務數據與組織能力需同步升級
- 銷售、採購、庫存與履約資料分散，尚未形成管理閉環
承啟協助與留下的能力
- 建立管理報表與損益敏感度分析，支援成長路徑與用人評估
- 串聯訂單、銷售、採購、庫存與財務結果，建立決策管理閉環
- 培育財務團隊的管理會計、數據分析與內控能力
- 完善組織制度與關鍵人才配置，提升擴張期組織承接能力
- 招募管理系統：整合人力需求、人選邀約與面試安排，統一掌握招募進度
- 錄用作業生成包：拆解薪資結構並對應核薪資料，確保核決格式完整一致
- Gem AI 小幫手：即時查詢人資制度規範與人資夥伴 SOP，降低日常查找成本
以財務健診為起點，梳理財務流程與制度
成長期
專案
文創零售業
財務健診 × 進銷存數位化與損益可視化
企業情境
- 營收逐步擴增並計畫面向海外，庫存仰賴人工記帳
- 財務數據散落多份試算表，月度損益需手動彙整
承啟協助與留下的能力
- 以財務健診為起點，梳理財務流程與制度
- 建立進銷存管理，明確公司庫存與資金狀況
- 整合各通路財務數據，建立月度損益報表自動化彙整架構
- 進銷存系統：入庫・出貨・盤點一站管理，自動提醒補貨，告別人工記帳與口頭調撥
- 財務管理儀表板：各通路月度損益即時展開可視，告別試算表手動彙整
完成業務組織、績效管理與制度重整方案，明確角色權責
成長期
營運
業務
專案
不動產服務業
業務制度重整 × 財務流程AI化
企業情境
- 業務制度、獎金認列與角色分工依賴經驗，難以支撐持續擴張
- 費用申請至 ERP 入帳人工節點多，並面臨募資盡職調查需求
承啟協助與留下的能力
- 完成業務組織、績效管理與制度重整方案，明確角色權責
- 梳理費用申請、主管審核、財務覆核至 ERP 入帳流程
- 整理投資人盡職調查資料，並檢視長期成長策略與執行可行性
- 費用申請 AI 流程：拆解人工判斷、AI 輔助、系統控制與例外處理邏輯
規劃主管共識工作坊，系統化挖掘關鍵人才潛能
穩健期
人資
培訓
整合行銷業
第二成長曲線規劃 × 人才養成
企業情境
- 進入穩健期，面臨成長天花板，需開創新業務方向
- 人才培育機制缺乏系統性，核心人員流失風險高
承啟協助與留下的能力
- 規劃主管共識工作坊，系統化挖掘關鍵人才潛能
- 培育內部人資夥伴，建立企業校園招募管道
- 成立公司社團，促進新舊夥伴跨團隊凝聚
全面組織架構盤點與重組，各職位職責重新定義
成熟期
專案
顧問服務業
組織重整 × 團隊再定位
企業情境
- 核心人員陸續離職，組織運作出現明顯人力缺口
- 作業標準付之闕如，新人銜接混亂，執行出錯率偏高
承啟協助與留下的能力
- 全面組織架構盤點與重組，各職位職責重新定義
- 建立部門作業 SOP，降低溝通與協作摩擦
- 重新招募及培訓人才，補強關鍵缺口
導入低度管理架構，建立員工高度自主運行的組織模型
成長期
培訓
非營利組織
管理思維轉型 × 主管養成
企業情境
- 組織從草創期轉型，管理方式需系統性升級
- 主管缺乏管理框架，帶人靠直覺而非方法
承啟協助與留下的能力
- 導入低度管理架構，建立員工高度自主運行的組織模型
- 建置組織知識庫，設計結構化新人入職學習路徑
- 培育成員系統性工作思維，提升跨框架解決問題的能力
建立內控文件教育訓練體系，完成 IPO 前置自行診斷
成熟期
專案
電子零件製造業
IPO 籌備 × 制度建置與人才培育
企業情境
- 引入外部視角，強化管理層主動思維，推動組織突破
- 新人流動不穩定，同步籌備 IPO，全面盤點並完成內控制度達標建置
承啟協助與留下的能力
- 建立內控文件教育訓練體系，完成 IPO 前置自行診斷
- 規劃新人養成培育架構，設計結構化學習路徑，提升留任穩定度
建立 BP、估值邏輯與投資人溝通材料，完整呈現成長模式
成長期
財務
營運
專案
永續創新業
募資規劃 × 財務營運制度化
企業情境
- 募資前財務、營運與商業資料分散，難以形成完整論述
- 募資後快速成長，財務、現金流與循環營運需同步管理
承啟協助與留下的能力
- 建立 BP、估值邏輯與投資人溝通材料，完整呈現成長模式
- 建立管理數據、現金與付款節奏，提升財務決策穩定度
- 優化物流與逆物流流程，連結營運指標與組織配置
建立募資策略、BP 與投資人溝通架構，整合品牌願景與資本需求
成熟期
財務
營運
行銷
飯店餐飲業
總部治理 × 跨據點營運整合
企業情境
- 多據點營運議題交錯，總部與現場間需建立一致管理節奏
- 募資、品牌、行銷與營運計畫分散，跨部門協作效率待提升
承啟協助與留下的能力
- 建立募資策略、BP 與投資人溝通架構，整合品牌願景與資本需求
- 重整品牌與通路策略，明確專案優先順序及跨部門分工
- 建立會議、任務追蹤與專案盤點機制，提升跨據點協作效率
- 完成組織與部門職能盤點，明確各崗位產出責任與協作規範
重新梳理商業模式轉型、中期成長策略與資源需求
穩健期
財務
設計品牌業
轉型募資 × 投資價值重構
企業情境
- 既有募資經驗已難回應新一輪投資人對轉型與成長的關注
- 品牌、設計資產、授權與企業服務間的投資邏輯尚未整合
承啟協助與留下的能力
- 重新梳理商業模式轉型、中期成長策略與資源需求
- 建構 BP、財務預測與估值架構，整合無形資產的投資價值
- 規劃投資人溝通重點與募資應對資料，完整呈現未來成長路徑
建構 BP、財務預測與估值邏輯，整合技術價值與收入模式
成長期
財務
醫療科技業
募資架構 × 財務治理建置
企業情境
- AI 醫療新創技術實力完整，但專職財務與資本溝通能力尚未成形
- 產品價值、院所導入模式與成長計畫需轉化為投資人語言
承啟協助與留下的能力
- 建構 BP、財務預測與估值邏輯，整合技術價值與收入模式
- 完成募資方案、投資人問答與資料室準備，支援資本合作
- 建立公司治理、決策授權與法遵流程，補足基礎財務管理架構
盤點股權與公司架構，建立募資方向、財務規劃與溝通架構
成長期
財務
營運
食品新創業
股權募資規劃 × 組織成長承接
企業情境
- 產品獲得市場驗證並快速成長，股權、財務與組織尚未同步成熟
- 市場擴張、產品佈局與資本需求交錯，決策過度集中於創辦人
承啟協助與留下的能力
- 盤點股權與公司架構，建立募資方向、財務規劃與溝通架構
- 梳理市場擴張、產品佈局與組織需求，建立可排序的策略主線
- 依策略優先序調整組織分工與管理節奏，提升成長承接能力
幕後 · AI 如何加入
在合作過程中，我們也把適合的重複工作交給 AI，讓團隊把時間留給判斷、溝通與決策。
WHAT AI CAN DO
重新設計人、流程、系統與 AI 的分工
不是套用一套系統，而是依企業現場建立真正能運作的協作方式。
實際做出來的系統
同樣的方法，用在不同的問題上
以下每一項，都對應一段真實的決策與陪跑過程，從正式上線系統到流程規格與互動原型
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最後更新日期：2026 年 7 月 16 日
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